Relances automatiques
Automatisez le suivi de vos impayés. Estimy envoie des relances par email à vos clients en retard de paiement, sans effort de votre part.
Pourquoi automatiser les relances ?
Gain de temps
Plus besoin de surveiller les échéances
Régularité
Relances envoyées sans oubli
Professionnalisme
Ton adapté et progressif
Configurer les relances
Accédez aux paramètres de relance depuis Paramètres → Facturation → Relances.
Options disponibles :
- Activer/Désactiver
Activez ou désactivez les relances automatiques globalement.
- Délais de relance
Définissez les jours après échéance (ex: J+7, J+15, J+30).
- Nombre maximum
Limitez le nombre de relances automatiques (recommandé: 3).
- Copie email
Recevez une copie des relances envoyées.
Scénario de relance type
Voici le scénario par défaut (personnalisable) :
Jour d'échéance
Pas de relance. La facture arrive à échéance.
Relance 1 — Rappel amical
« Nous nous permettons de vous rappeler que la facture n°XXX reste en attente de règlement... »
Relance 2 — Rappel ferme
« Sauf erreur de notre part, la facture n°XXX reste impayée. Nous vous remercions de procéder au règlement... »
Relance 3 — Mise en demeure
« Malgré nos précédentes relances, nous constatons que la facture n°XXX reste impayée. Sans règlement sous 8 jours... »
Personnaliser les messages
Modifiez le contenu de chaque niveau de relance :
- 1. Allez dans Paramètres → Facturation → Relances
- 2. Cliquez sur « Modifier » à côté du niveau de relance
- 3. Éditez l'objet et le corps du message
- 4. Utilisez les variables disponibles (nom client, montant, n° facture...)
- 5. Sauvegardez
Variables disponibles :
{{client_name}}Nom du client{{invoice_number}}N° facture{{amount}}Montant TTC{{due_date}}Date d'échéance{{days_overdue}}Jours de retard{{company_name}}Votre entrepriseSuivi des relances
Consultez l'historique des relances pour chaque facture :
- • Depuis la facture : Onglet « Historique » ou « Relances »
- • Tableau de bord : Widget « Factures en retard » avec compteur de relances
- • Notifications : Alerte quand toutes les relances ont été envoyées
Exemple d'historique :
Exclure un client des relances
Certains clients peuvent nécessiter un traitement particulier :
- • Par facture : Désactivez les relances sur une facture spécifique
- • Par client : Dans la fiche client, cochez « Pas de relance automatique »
- • Commencez par un ton cordial puis durcissez progressivement
- • Appelez le client après la 2e relance pour comprendre la situation
- • Documentez tous les échanges dans les notes de la facture
- • Après 3 relances sans réponse, envisagez une mise en demeure officielle
Relances configurées !
Vos relances automatiques sont actives. Estimy surveille vos échéances et envoie les rappels au bon moment.